即使上半年受到COVID-19肺炎疫情影響，預(yù)估2020年全球汽車銷量難免下滑22.2%，但電動(dòng)車銷量表現(xiàn)相對(duì)為佳。加上美國(guó)、中國(guó)大陸兩大車市政策底定後，料將更有利於電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在臺(tái)灣除了已有傳統(tǒng)代工大廠，已開始為歐美日系車廠生產(chǎn)混合動(dòng)力車款；近期還有鴻海科技和老牌車廠裕隆集團(tuán)等上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)盟，擘劃未來(lái)純電動(dòng)車願(yuàn)景。

延續(xù)2020年迄今未止的COVID-19疫情，雖然造成產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中斷或銷售量下降等短期衝擊，但受惠於節(jié)能減碳潮流與各國(guó)推出的救市措施，總體電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)趨勢(shì)仍然強(qiáng)勁。加上民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選之後，各界均看好其將為購(gòu)買電動(dòng)車的消費(fèi)者提供更多稅務(wù)優(yōu)惠，同時(shí)對(duì)燃油引擎車輛實(shí)施更嚴(yán)格的減少排放CO2規(guī)定，使Tesla、GM、Ford等車廠可望直接或間接受惠，加速經(jīng)濟(jì)景氣反轉(zhuǎn)。

中國(guó)大陸國(guó)務(wù)院辦公廳也在日前印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》中提及，預(yù)估截至2025年，大陸新能源汽車銷量將達(dá)到新車銷售總量20%，加速2035年純電動(dòng)汽車成為新車銷售主流，據(jù)傳Tesla上海超級(jí)工廠已計(jì)畫2021年生產(chǎn)約55萬(wàn)輛車，布局內(nèi)外銷市場(chǎng)；公共領(lǐng)域用車也會(huì)實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化、燃料電池或高度自動(dòng)駕駛車輛，將達(dá)到規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。

據(jù)悉，目前Tesla已落實(shí)「在地供應(yīng)」，擴(kuò)大使用於大陸製零組件比例從30%，增為100%；已在當(dāng)?shù)卦O(shè)有生產(chǎn)基地的貿(mào)聯(lián)電子（常州）-KY（線束）、巧新（輪圈）、聯(lián)嘉（車燈）、同致（ADAS）等臺(tái)灣廠商都將受惠而擴(kuò)廠，獲採(cǎi)用比例可望自75%提升至80%，帶來(lái)效應(yīng)將從明年起發(fā)酵。還有VW、Audi等歐系大廠發(fā)展電動(dòng)車不遺餘力，臺(tái)灣用鋼產(chǎn)業(yè)因建構(gòu)全球電動(dòng)車供應(yīng)鏈有成，包括中鋼、恒耀、世德、富田、致茂等廠商，皆分別在材料、扣件、螺栓、動(dòng)力馬達(dá)、驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵地位扮演要角。

工研院剖析後疫景氣反轉(zhuǎn)　電動(dòng)車扮演救市主流

根據(jù)工研院產(chǎn)科國(guó)際所最新統(tǒng)計(jì)資料預(yù)估，今年全球汽車總銷量將下滑22.2%，仍可望維持7,000萬(wàn)輛水平；電動(dòng)車銷量尤佳，預(yù)估總銷量約下滑7.5%，仍保有約400萬(wàn)輛水平。工研院產(chǎn)科國(guó)際所智慧車輛與系統(tǒng)研究部分析師謝騄璘進(jìn)一步指出，隨著全球電動(dòng)車銷量持續(xù)升溫，臺(tái)灣2022年後新車平均油耗標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)至每公升20.9km，以及智慧車款熱銷等趨勢(shì)，建議業(yè)者可思考結(jié)合臺(tái)灣資通訊產(chǎn)業(yè)及電動(dòng)車供應(yīng)鏈相關(guān)優(yōu)勢(shì)，搭配導(dǎo)入高效率節(jié)油車型及先進(jìn)駕駛安全輔助系統(tǒng)升級(jí)策略，研製安全、省油及年輕化兼具的特色車種。

其中混合動(dòng)力車（HEV）因?yàn)椴槐卮蠓淖兪褂谜攥F(xiàn)行習(xí)慣，約占電動(dòng)車總銷量51.1%，將持續(xù)扮演支撐主力；其他依序?yàn)椋杭冸妱?dòng)車（BEV）33.1%、插電式混合動(dòng)力車（PHEV）15.6%、燃料電池車（FCEV）0.2%。加上歐洲制訂更嚴(yán)格的乘用車減排CO2標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)燃油車大廠開始向純電動(dòng)車小廠採(cǎi)購(gòu)額度；中國(guó)大陸等地也開始廣設(shè)公共快/慢充電樁趨勢(shì)，待建置達(dá)一定規(guī)模時(shí)，會(huì)帶動(dòng)聯(lián)網(wǎng)/跨平臺(tái)串聯(lián)、效率最佳化管理商機(jī)。

謝騄璘認(rèn)為，未來(lái)具零碳排放特性的純電動(dòng)車款，將在車廠佈局下將持續(xù)增加，於銷量占比中逐漸顯現(xiàn)其重要性。預(yù)估2025年全球車市可望回到疫情前水平，電動(dòng)車比例提升；2030年燃油車市占率將逐步下滑至59.%。

臺(tái)灣電動(dòng)車市場(chǎng)上半年（1~7月）在HEV帶動(dòng)下的總銷量，優(yōu)於2018年全年，可望挑戰(zhàn)3.9萬(wàn)輛規(guī)模，雖然遠(yuǎn)不及全球；但2019年起電動(dòng)車普及率和滲透率增加。主要可歸功於Tesla Model 3、Toyota Altis國(guó)產(chǎn)HEV車款熱銷，搭配Toyota Corolla-Cross國(guó)產(chǎn)HEV小型SUV車款問(wèn)世，同時(shí)具備Toyota RAV4 SUV特色造型和Altis TNGA平臺(tái)，讓國(guó)瑞汽車（Toyota）即使在受到疫情衝擊及出口訂單銳減的情勢(shì)下，仍可與中華、裕隆穩(wěn)居國(guó)產(chǎn)車銷售前三名。

圖1 : 即使今年全球汽車總銷量下滑，但電動(dòng)車銷量尤佳，仍保有約400萬(wàn)輛水平。（source:工研院產(chǎn)科國(guó)際所整理）

值得一提的是，2020年深耕汽車近70年的裕隆與鴻海科技集團(tuán)簽署合作協(xié)議，分別由鴻海取得51%股權(quán)，以及裕隆旗下的華創(chuàng)車電技術(shù)開放平臺(tái)資產(chǎn)作價(jià)，持股49%而成立合資公司「鴻華自動(dòng)化」，即將推動(dòng)整車研發(fā)設(shè)計(jì)和開放平臺(tái)共用化，先將S3/U5車款全面電動(dòng)化之後，接著再布局HEV中大型車款供消費(fèi)者選擇。

鴻華先進(jìn)整合硬軟體　打造MIH開放平臺(tái)

鴻海科技在日前舉行的鴻海科技日（HHTD）上，也公佈其半導(dǎo)體、人工智慧、新世代通訊技術(shù)，與電動(dòng)車、數(shù)位健康、機(jī)器人共6大（3+3）核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)表名為「MIH」的電動(dòng)車（EV）硬軟體開放平臺(tái)及關(guān)鍵零組件等相關(guān)技術(shù)，期望與裕隆集團(tuán)等其他軟、硬體廠商加深合作夥伴關(guān)係。

臺(tái)灣汽車業(yè)大老、總統(tǒng)府資政林信義致詞時(shí)表示，面對(duì)目前汽車業(yè)正逢百年最大變革，係以最近10~15年起步的電動(dòng)化為主體，將有利於擁有強(qiáng)大資通訊、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣廠商投入，鴻海當(dāng)年也是主動(dòng)尋求裕隆旗下華創(chuàng)車電合作，更凸顯所具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力。林信義說(shuō)：「有別於傳統(tǒng)汽車業(yè)以整車廠為核心的封閉體系，各擁供應(yīng)鏈、生態(tài)系，唯有掌握燃油引擎、自動(dòng)變速箱者得天下，電動(dòng)車一舉改變?cè)燔嚰夹g(shù)，只要擁有電池、半導(dǎo)體與動(dòng)力系統(tǒng)，就能主導(dǎo)市場(chǎng)。」

但他也坦言，此所需開發(fā)平臺(tái)費(fèi)用動(dòng)輒百億，亟須有具備強(qiáng)大供應(yīng)鏈、技術(shù)、管理能力的團(tuán)隊(duì)，才能協(xié)助打造出適合業(yè)界共用平臺(tái)的底盤，並供應(yīng)關(guān)鍵零組件、模組，提供系統(tǒng)升級(jí)所需服務(wù)及整體解決方案。

裕隆集團(tuán)董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)嚴(yán)陳莉蓮表示，目前雙方在該大計(jì)畫中即將共同成立「鴻華先進(jìn)公司」加入?yún)⑴c，來(lái)迎向一場(chǎng)跨界經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新變革，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的設(shè)計(jì)思維將因此被電能取代，驅(qū)動(dòng)全新供應(yīng)鏈，與其他臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)共同轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)軍全球市場(chǎng)。

鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉進(jìn)一步指出，未來(lái)鴻海將全力推動(dòng)臺(tái)灣電動(dòng)車（EV）產(chǎn)業(yè)，藉此展示其核心製造能力，在轉(zhuǎn)型為IT科技業(yè)之後的競(jìng)爭(zhēng)能力還包含執(zhí)行力、效率、科技力與業(yè)界分享等。未來(lái)鴻華先進(jìn)將聚焦MIH開放平臺(tái)發(fā)展，讓每家電動(dòng)車廠都能在該平臺(tái)上百花齊放，開發(fā)出不同外型或內(nèi)裝，且迎合其品牌、風(fēng)格的特殊功能，減縮從開發(fā)到上市成本及時(shí)程。

期盼臺(tái)灣能在這波全球供應(yīng)鏈重組的新浪潮裡，整合資源結(jié)盟互補(bǔ)，避免重覆配置投資，把握2025~2030年EV黃金時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模約3,600萬(wàn)臺(tái)商機(jī)，促進(jìn)臺(tái)灣車業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。目標(biāo)2年內(nèi)推出與裕隆合作的首款電動(dòng)車，並希望EV開放平臺(tái)及關(guān)鍵零組件在全球電動(dòng)車的市占率，能在2025~2027年達(dá)到10%，約300萬(wàn)輛規(guī)模。

負(fù)責(zé)EV軟體開發(fā)平臺(tái)的鴻海集團(tuán)技術(shù)長(zhǎng)CTO魏國(guó)章表示，鴻海向來(lái)憑藉高效、執(zhí)行力與硬體製造能力著稱，未來(lái)將因應(yīng)「軟體定義（The power of software）」世界及開放（The power of open）平臺(tái)的趨勢(shì)成型，顛覆現(xiàn)今汽車產(chǎn)業(yè)，提供MTH軟體開放平臺(tái)解決現(xiàn)今業(yè)界的痛點(diǎn)：1.硬體定義，落地即貶值40%；2.車電架構(gòu)複雜，管理難度高；3.封閉系統(tǒng)，其他車廠難以參與開發(fā)。

反之，該EV軟體開放平臺(tái)是以軟體定義硬體，出廠後還能隨時(shí)升級(jí)功能、體驗(yàn)來(lái)加值，成為有生命的汽車；由於將軟硬體分離升級(jí)、更新，更容易縮短開發(fā)週期；以及開放生態(tài)系，降低進(jìn)入門檻；得以集眾人智慧，保證系統(tǒng)的即時(shí)性（Real Time）與安全性（Security & Safety）。將之定位為電動(dòng)車業(yè)界的Android，與Tesla代表Apple公司的iOS系統(tǒng)區(qū)隔，帶領(lǐng)汽車業(yè)加速走向開放的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

鴻華先進(jìn)副董事長(zhǎng)左自生進(jìn)一步介紹MIH硬體開放平臺(tái)，主要因應(yīng)現(xiàn)今全球傳統(tǒng)車業(yè)3大痛點(diǎn)：1.開發(fā)平臺(tái)費(fèi)用過(guò)高，動(dòng)輒斥資30億美元；2.開發(fā)期長(zhǎng)達(dá)3~5年，對(duì)手或客戶若不斷改變，恐怕中途便失去競(jìng)爭(zhēng)力；3.且臺(tái)灣40萬(wàn)輛車的市場(chǎng)、規(guī)模太小，造成資源不足。所以須比照國(guó)內(nèi)外車廠結(jié)盟研發(fā)模式，不惜斥資投入MIH平臺(tái)開放技術(shù)規(guī)格、模組化彈性客製化、深化關(guān)鍵零組件解決。

強(qiáng)調(diào)MIH硬體開放平臺(tái)具備：模組化彈性客製、輕量化一體成型、強(qiáng)大EEA（電子電氣）架構(gòu)、自駕平臺(tái)技術(shù)等特色，未來(lái)會(huì)藉此將規(guī)格、參數(shù)、軟體開發(fā)成果開放給合作夥伴。車廠可以在MIH的基礎(chǔ)上，用最少的代價(jià)、最短的時(shí)間開發(fā)Sedan、SUV、MPV等所需車款；對(duì)於開發(fā)先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的一級(jí)（Tier 1）夥伴廠商，可利用MIH的參數(shù)、軟體去演練感知、定位、決策模式等軟硬體。

圖2 : 目前MIH聯(lián)盟雖仍屬鴻海內(nèi)部組織，已有90家大廠表達(dá)加入意願(yuàn)，但預(yù)訂於2021年6月底前轉(zhuǎn)型成為獨(dú)立的組織，邀請(qǐng)電動(dòng)車業(yè)界的專家來(lái)共同訂定章程。（攝影／陳念舜）

鴻海集團(tuán)產(chǎn)品長(zhǎng)蕭才佑最後強(qiáng)調(diào)，鴻海不僅提供整合其系統(tǒng)架構(gòu)Total solution，還在關(guān)鍵技術(shù)分別投入領(lǐng)先，例如因?yàn)殡妱?dòng)車的基本架構(gòu)已取消燃油引擎、油箱、進(jìn)/排氣系統(tǒng)、點(diǎn)火裝置等，導(dǎo)致成本架構(gòu)大不同，改為加裝驅(qū)動(dòng)馬達(dá)（20~25%）、動(dòng)力電池（30~35%）、車用電子（15~20%）、車體結(jié)構(gòu)15%，未來(lái)無(wú)論電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)如何轉(zhuǎn)變，電池占比仍然會(huì)最高。

加上車用電子比例快速增加的主因，在於自駕、輔助駕駛功能越來(lái)越普及，智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新需求，正是鴻海最具有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，能與夥伴提高更多自製零組件、創(chuàng)新服務(wù)的空間，所以正積極投入開發(fā)MIH平臺(tái)，迎合從燃油到電力能源轉(zhuǎn)型的潮流，帶動(dòng)全新商業(yè)模式。

劉揚(yáng)偉在最近Q3法說(shuō)會(huì)上指出，目前MIH聯(lián)盟雖仍屬鴻海內(nèi)部組織，鴻海與鴻華均為創(chuàng)始會(huì)員之一，但截至11月12日已有90家大廠表達(dá)加入MIH聯(lián)盟意願(yuàn)，其中屬軟體平臺(tái)者15家、硬體平臺(tái)65家、其他領(lǐng)域10家，包含：AWS（Amazon Web Services）、微軟Microsoft、高通Qualcomm、寧德時(shí)代、德州儀器TI、Rohm、聯(lián)發(fā)科、ST等大型指標(biāo)企業(yè)。

且已預(yù)訂於2021年6月底前轉(zhuǎn)型成為獨(dú)立的組織，屆時(shí)將邀請(qǐng)電動(dòng)車業(yè)界的專家來(lái)共同訂定章程，定義未來(lái)MIH平臺(tái)的參考設(shè)計(jì)，及其在全球電動(dòng)車供應(yīng)鏈中的發(fā)展方向，以便各領(lǐng)域的合作夥伴都能參與其中，分享在電動(dòng)車上的經(jīng)驗(yàn)跟知識(shí)。

善用既有零組件優(yōu)勢(shì)　臺(tái)廠可望後來(lái)居上

同時(shí)也不能忽略臺(tái)灣長(zhǎng)年累積於車輛零組件的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)可望延伸至電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。工研院產(chǎn)科國(guó)際所智慧車輛與系統(tǒng)研究部分析師蕭瑞聖表示，歸功於臺(tái)灣汽車零組件廠商多屬於中小型企業(yè)建構(gòu)的供應(yīng)鏈，多年來(lái)累積少量多樣、彈性製造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)值逐年成長(zhǎng)，並透過(guò)各種通路與行銷管道，布局全球外銷市場(chǎng)有成。

雖然近年來(lái)受到COVID-19疫情在各國(guó)迅速蔓延與封城停工、物流與供應(yīng)鏈中斷，打亂汽車零組件供應(yīng)體系，但隨著全球汽車保有量的持續(xù)增加，或有轉(zhuǎn)單效應(yīng)，預(yù)估2020年全年汽車零組件產(chǎn)值約新臺(tái)幣2,126億元，將比2019年產(chǎn)值衰退3.8%。

另因應(yīng)新興國(guó)家汽車朝向低價(jià)化、小型化、多功能；先進(jìn)國(guó)家汽車有高值化、客製化，以及新能源與電動(dòng)車等多樣化需求，建議臺(tái)廠宜向模組化或系統(tǒng)功能發(fā)展，建構(gòu)智慧製造技術(shù)、提升產(chǎn)品價(jià)值與建立國(guó)際分工，以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)獲利。

總結(jié)

由於目前臺(tái)灣電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈自上游材料端至下游服務(wù)端均不乏廠商投入，法人聯(lián)盟累積多樣化產(chǎn)品與技術(shù)能量，亦有多家廠商成功打入國(guó)際電動(dòng)車品牌供應(yīng)鏈。現(xiàn)也正積極思考相關(guān)充電及儲(chǔ)能應(yīng)用議題，陸續(xù)成立「臺(tái)灣電動(dòng)車輛電能補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)技術(shù)推動(dòng)聯(lián)盟」，推動(dòng)相關(guān)業(yè)者凝聚充電介面發(fā)展共識(shí)、依法建置驗(yàn)證和測(cè)試能量等；「電動(dòng)車輛暨儲(chǔ)能關(guān)鍵材料研發(fā)與應(yīng)用聯(lián)盟」，結(jié)合電池上中下游產(chǎn)業(yè)，搶占臺(tái)灣預(yù)估2040年禁售燃油汽車，以及尚餘70%~80%蓄電能力的汰役電池投入儲(chǔ)能商機(jī)。

圖3 : 臺(tái)灣汽車零組件廠商多屬於中小型企業(yè)建構(gòu)的供應(yīng)鏈，多年來(lái)累積少量多樣、彈性製造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)可望延伸至電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。（source:工研院產(chǎn)科國(guó)際所整理）

在軟硬體、網(wǎng)路、材料等技術(shù)精進(jìn)與集團(tuán)化的背景下整合資源，汽車朝向自動(dòng)駕駛(Autonomous)、車輛聯(lián)網(wǎng)(Connected)、電動(dòng)動(dòng)力(Electrification)與共享服務(wù)(Shared & Service)發(fā)展，導(dǎo)引汽車零組件具備模組化、智慧化、電動(dòng)化與輕量化特徵。如經(jīng)由模組化來(lái)提升零組件共用性，以增加在生產(chǎn)與裝配工序標(biāo)準(zhǔn)化程度，從而加速新產(chǎn)品（車型）上市時(shí)程、提高汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈營(yíng)運(yùn)效率，目前車廠也開始推動(dòng)電動(dòng)車共用底盤，以縮短開發(fā)時(shí)間。

在車輛電動(dòng)化關(guān)鍵零組件方面，隨著車用電子技術(shù)朝智慧化整合，2020年產(chǎn)值已超越傳統(tǒng)零組件，甚至未來(lái)可望採(cǎi)線傳控制（x-by-wire）取代傳統(tǒng)方向盤、轉(zhuǎn)向機(jī)、齒條等。部份車廠也透過(guò)Out-Sourcing（外購(gòu)）與異業(yè)結(jié)合，將主要聚焦「三電」領(lǐng)域：1.動(dòng)力馬達(dá)效率，分別依大陸與日本（永磁式）、北美與歐洲（感應(yīng)式）車廠差異化，制訂不同熱管理對(duì)策；2.功率轉(zhuǎn)換控制器，開始導(dǎo)入化合物半導(dǎo)體（IGBT、SiC、GaN）降壓供電車燈、馬達(dá)應(yīng)用之後，吸引半導(dǎo)體及系統(tǒng)廠商轉(zhuǎn)型整合；3.動(dòng)力電池，除了鋰電池仍為動(dòng)力電池主流外，電池芯組裝（Package）將是影響成本競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵。

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