近年來受到俄烏戰(zhàn)火燎原，不僅因為軍規(guī)商用無人機投入攻城掠地，引發(fā)國際市場需求，金門島上的官兵以石擊對岸無人機的畫面，也讓人記憶猶新；加上中美科技戰(zhàn)仍然持續(xù)，改變陸系大廠的壟斷局面，正加速臺灣無人機產業(yè)聚落成型，並支援多元創(chuàng)新應用商機。

自從2022年政府揭牌「亞洲無人機AI創(chuàng)新應用研發(fā)中心（亞創(chuàng)中心）」，宣告打造「無人機國家隊」以來，即首先有國防部提出3,321架軍用商規(guī)無人機需求，包含微型、目獲型和監(jiān)偵型的陸用型、艦載型共5款開發(fā)案類型，希望藉此擴展所需研發(fā)潛力，軍民聯(lián)手提升臺灣國防自主化及不對稱作戰(zhàn)實力。

在首批遴選過後，經(jīng)濟部已在12月底正式公告「軍用商規(guī)無人機系統(tǒng)整合主導廠商」9家名單，包括：雷虎科技、經(jīng)緯航太、中光電智能機器人、神通資訊科技、佳世達、自強工程顧問、長榮航太、富蘭登科技、智飛科技等9家公司，並陸續(xù)於7月底繳交原型機測試，配合國防部標案的採購合約，經(jīng)軍方驗收通過就編預算採購。

最終由7家業(yè)者脫穎而出與經(jīng)濟部簽約，成為商用軍規(guī)無人機供應商，未來3年內無人機的構型、臺數(shù)還將倍增，進而提升臺廠製造能量，爭取國外訂單和國際合作機會。根據(jù)研調機構TrendForce估計2022~2025年間，全球軍用無人機市場可望自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。

圖一 : 最終由7家業(yè)者軍用商規(guī)無人機系統(tǒng)整合主導廠商脫穎而出，提升臺廠製造能量，並爭取國外訂單和國際合作機會。（source：經(jīng)濟部）

雷虎轉型有成 可望順勢脫疆

其實，過去臺灣的無人機也被視為智慧服務型機器人之一，最具代表性的就是1979年自娛樂事業(yè)起家的雷虎科技，生產與銷售車、船、飛機、直昇機及其零配件等無線電遙控玩具模型，以自有品牌成功行銷全球，晉身為全球前5大遙控玩具廠商、第三大自有品牌遙控模型廠，還是全球無線電遙控產業(yè)中首家股票上市公司。

可惜後來好景不常，因為2009年金融海嘯席捲全球，加上遙控玩具逐漸被智慧型手機興起，帶動大量的影音、電競或手遊瓜分娛樂市場，市面出現(xiàn)愈來愈多的旋翼無人機，不得不開始思考轉型的可能性。

進而在2015年投入消費型無人機市場，推出多軸飛行器（GHOST），但已時不我與。由於消費型無人機市場變化太快，又有中國大陸2006年崛起的大疆創(chuàng)新科技公司（DJI）一家獨大，吃下全球逾7成市占率，臺廠想在消費型領域與之抗衡，幾乎沒有勝算。

所以雷虎在2019年開始轉進在臺灣寥寥可數(shù)，或者可說是「沒人敢做」的工業(yè)、商用領域，決定改變以前做給玩家的消費型遙控飛機理念，朝向中大型「重要任務型」無人載具發(fā)展。挾其40年的遙控載具技術，並搭配各專業(yè)領域的軟體應用優(yōu)勢，投入研發(fā)並提升載具價值，成為站穩(wěn)利基的關鍵。同時為客戶量身訂做，提供研究、探勘、救災、防災等專業(yè)應用需求，顯示穩(wěn)定性與安全性，甚至是跨界整合軟體系統(tǒng)的能力缺一不可。

從雷虎本業(yè)遙控模型的起落，已快成了「時代的眼淚」，也可視為臺灣無人機產業(yè)的縮影。雖然是擁有深厚技術背景，從研發(fā)、製造兢兢業(yè)業(yè)，一路走到自有品牌的實業(yè)家，卻不及在海峽對岸的同業(yè)後浪，大疆公司的創(chuàng)始人汪滔，很快就將在遙控直升機上積累的技術運用到多旋翼飛行器上，並迅速打響口碑，一年後市場占有率達50%，在2009~2014年間，大疆的銷售額以每年2~3倍速度成長，直到如今全球無人機市場的大鱷。

市場脫疆另闢蹊徑 應用服務驅動硬體推新

如今基於國內外無人機應用快速發(fā)展且呈現(xiàn)多元化的需求，全球商用市場正朝「應用服務驅動、硬體推新求變」導向的趨勢發(fā)展。根據(jù)工研院IEK Consulting最新報告統(tǒng)計，2023年全球無人機市場（商業(yè)、娛樂）規(guī)模整體約為337億美元，預估2030年將達546億美元，年均複合成長率為7.1%。

圖二 : 根據(jù)工研院IEK Consulting最新報告統(tǒng)計，2023年全球無人機市場規(guī)模整體約為337億美元，預估2030年將達546億美元，年均複合成長率為7.1%。（source：工研院）

各國正積極發(fā)展的服務應用環(huán)境，包括：巡檢、測繪、送貨、教育訓練，約占整體市場8成。進而驅動更新零組件模組、無人機平臺、系統(tǒng)整合的硬體約占16%；以及飛行規(guī)劃、導航、數(shù)據(jù)分析、機隊管理等軟體達3.9%，滿足軟體算力提升需求。但臺灣無人機發(fā)展至今如不及國際發(fā)展現(xiàn)況，顯見在技術層面尚有進步空間，亟須如工研院等法人研究單位協(xié)助，釐清重要關鍵技術並支援投入研發(fā)。

依工研院產科國際所分析師周暐程指出，目前全球商業(yè)無人機應用現(xiàn)況分別以能源業(yè)檢測占83%、建築業(yè)測繪占80%居多，硬體則集中於25kg以下的輕、中負載型機種。

臺灣的商用無人機應用則以空拍占80%以上為主，根據(jù)民航局統(tǒng)計已註冊登記的無人機約有42,000架，其中法人約占1,0700架、自然人（廠商）占31,000餘架；專業(yè)操作證持有者已有9,600餘人、普通操作證者1,0800餘人、學習操作證者2,300餘人。

放眼未來，更大負載的無人機不僅可用於國防軍事和消費型航拍，還被廣泛導入各種產業(yè)領域，包括：精準農業(yè)、倉儲物流運輸、巡檢（礙子清洗）、通訊中繼、執(zhí)行公共任務和娛樂監(jiān)測等精準作業(yè)需求正在起飛。2023年數(shù)位部電信中心也已公布無人機資安保障規(guī)範，成立無人機資安聯(lián)合檢測實驗室，自7月起針對25kg以上無人機要求資安檢測合格證明。

同時形成的臺灣無人機產業(yè)聚落，則涵括：零組件/軟體系統(tǒng)，北部共有100家以上廠商、中部70家以上廠商；無人機載具/應用，南部約有20家以上廠商，加上嘉義亞創(chuàng)中心負責研發(fā)、測試的40家以上廠商，北中南合計超過230家廠商以上。

另與公協(xié)會、學研單位合作，攜手新一代研發(fā)育才能量；支援無人機多種應用服務，至今共有超過40家以上無人機服務廠商，分別投入影像測繪、智慧農業(yè)、消防救災、藝文表演、物流運輸、教育推廣、設計檢測、國防安全、資安檢測/管理等領域。

圖三 : 臺灣國防產業(yè)發(fā)展協(xié)會（TW DIDA）特別前往臺灣無人機產業(yè)聚落，參訪嘉義亞創(chuàng)中心、雷虎科技、經(jīng)緯航太及漢翔航空。（source：漢翔航空）

無人機開拓出口市場　首要留意監(jiān)管法規(guī)

然而，考量臺灣內需市場畢竟有限、製造業(yè)出口導向的特性，無人機勢必還須積極開拓出口市場。周暐程認為：「基於現(xiàn)今環(huán)境、政策牽動海外拓展方向，各國在技術應用上推新求變，正顯現(xiàn)臺灣切入國際市場機會。」業(yè)者務必要遵循各國領先的國際標準、進出口管制及監(jiān)管法規(guī)現(xiàn)狀、認證調適，先克服飛安、資安、環(huán)安等關卡，進而建立有效可行的商業(yè)模式。

例如歐盟持續(xù)推進「無人機空中交通監(jiān)管服務（U-space）」，便定義為一套數(shù)位化、自動化監(jiān)管服務程序，以支援大量無人機採取安全、高效率、可靠模式進入城市交通空域（UAM），自2016年起逐步執(zhí)行無人/有人機安全共享空域規(guī)章（CONOPS），並依時程分為：

1.基礎服務（U1,2019年）：先提供產業(yè)電子註冊及識別、電子圍籬工具；

2.先期服務（U2,2021年）：支援建立無人營運所需飛行計畫、飛行許可及追蹤、空域動態(tài)追蹤與程序；

3.進階服務（U3,2025年）：針對在人口稠密區(qū)執(zhí)行無人機作業(yè)，包含空域容積管理、無人機衝突監(jiān)測、感測與避障服務；

4.全方位服務（U4,2030年）：透過無人機空域管理服務介面與有人機全面對接，從而實現(xiàn)無人/有人機自動化、數(shù)位化通訊對接和相容性。

根據(jù)DII統(tǒng)計2022年全球商用無人機市場整體規(guī)模約304億美元，其中以亞洲市場占比近4成、約119億美元為首，又以中國大陸廠商DJI、XAG、JOUAV在硬體製造成本上掌握優(yōu)勢；馬來西亞商Aerodyne、日商Terra Drone在全球遙測服務分居一、二名。北美市場占比27%、約81億美元居次，由美商Zipline、Wing在物流運輸服務應用搶占先機；歐洲市場占比22%、68億美元，排名第三。

創(chuàng)造差異化價值　提升無人機產業(yè)競爭力

因此，周暐程也強烈建議臺灣商用無人機廠商進軍國內外市場，務必要善用臺灣產業(yè)優(yōu)勢，進行有效市場/產品區(qū)隔。包括掌握全球競爭力的電子、半導體與資通訊產品研製能力，以及高素質的研發(fā)工程人力、豐富製造管理與成本控制經(jīng)驗，高度重視品質控管，將有助於建構本地無人機零組件供應鏈，保障生產穩(wěn)定性。

從而具備可靠的商業(yè)信譽及客戶配合度、快速應變彈性，使臺灣無人機製造享有較高性價比。得與國內外廠商合作，研發(fā)客製化無人機晶片、零組件、模組、馬達等，掌握國際客製化零組件、整機與系統(tǒng)應用需求的商機。

例如因應現(xiàn)今全球已興起新一波無人機國際賽局，未來無人機將結合感知預測、通訊及飛控等跨領域技術，應用日益多元豐富。各國廠商也會著重於產業(yè)技術主流，將布局目標影像檢測/辨識/追蹤及測繪、機群自主協(xié)作管理等技術，延伸至飛行控制/調整、導航/路徑規(guī)劃、自主控制/決策、避障，分別導入在巡/監(jiān)/檢測（輕/中負載＋相機、光達）、電力、物流及農業(yè)、建築、搜救（大負載＋酬載次系統(tǒng)）等應用領域。

伴隨技術革新及應用界限突破，逐步導入無人車/機/船切換模式新技術，實現(xiàn)「一機多用」目標，創(chuàng)造新應用商機。其中軟硬體規(guī)格將視應用情境需求而定，各國也同步調整供應鏈來源。臺灣因為擁有半導體、資通訊產業(yè)利基，可應用無人機生產製造整合能力與國際合作創(chuàng)新，加速拓展海外市場，深耕臺灣無人機產業(yè)國際競爭力。

圖四 : 因應現(xiàn)今全球已興起新一波無人機國際賽局，未來無人機將結合感知預測、通訊及飛控等跨領域技術，應用日益多元豐富。

探索無人機創(chuàng)新應用 臺廠盼國家隊作莊

目前也有許多國家隨著無人機技術不斷突破，開始擴大應用在不同領域，例如臺灣在公共部會對於安防監(jiān)控、工程服務、航拍服務及精準作業(yè)等應用需求已開始浮現(xiàn)。於交通部已公布《2021年交通科技產業(yè)政策白皮書》裡，也已公布2025年臺灣無人機於交通領域應用發(fā)展的里程碑，將著重於國際同樣重視的橋梁檢測及物流運送兩大主軸。

臺電則將無人機導入「電塔巡檢」應用，透過工研院提供的「行動智慧地面站」整合方案，結合了汽車、無人機、操控無人機的導控艙，和存有備用電池與水的補給艙，能在未來更符合實際應用。其中智慧地面站，可視為一站式任務的行動基地，當設定好飛行任務讓無人機依航線自動飛行，並配合自主開發(fā)的影像辨識及追瞄控制模組，使無人機可全程以自動化的方式清洗礙子。

工研院為了滿足電力公司的作業(yè)規(guī)範與飛行的穩(wěn)定性，開發(fā)6軸6槳的多旋翼無人機，搭載雙軸伺服馬達所控制的噴水模組，使用Pixhawk的飛行控制器、6組40吋槳葉的電推模組，總推力達230kg，最大總起飛重量（MTOW）為125kg。機身採用高強度、輕量化，30公斤的碳纖維材質。

同時採用基於追瞄系統(tǒng)無人機及智慧地面站的「高壓電塔礙子自動化清洗」的整合系統(tǒng)，利用生成對抗網(wǎng)絡（Generative Adversarial Networks；GAN）和電腦視覺運算，進行礙子分割和辨識；運用幾何投影，將礙子逆向傳送到3D座標中，提供雙軸伺服噴灑模組作即時運動控制，此影像辨識精準度能達到95%以上。

結語

圖五 : 建議臺灣無人機廠商須聚焦「非紅」供應鏈需求，爭取建立國內外零組件/模組安全供應鏈，客製化載具研發(fā)設計製造、銷售應用實績，成為臺廠未來進軍國際市場的商業(yè)口碑。（攝影：陳念舜）

最後周暐程指出，因為無人機產業(yè)內需外銷需求齊發(fā)，增進國際能見度，且看好未來隨著安防監(jiān)控、工程服務、航拍服務及精準作業(yè)等公部門應用商機浮現(xiàn)，業(yè)者將利用包括：能源、交通、工廠設施巡檢；山區(qū)、偏鄉(xiāng)、離島物資運補；區(qū)域改善與應變；農林漁牧作業(yè)等本地專案，為國際拓展暖身。

同時建議臺灣廠商須聚焦「非紅」供應鏈需求，善用臺灣半導體、資通訊等產業(yè)優(yōu)勢，延伸至無人機系統(tǒng)整合製造，帶動國內外訂單；並順應各國進出口管制措施，避免使用大陸製零組件。進而厚植無人機產業(yè)自主能量，爭取建立國內外零組件/模組安全供應鏈，客製化載具研發(fā)設計製造、銷售應用實績，成為臺廠未來進軍國際市場的商業(yè)口碑。

**刊頭圖（攝影：陳念舜）