雖然在今年舉行的臺(tái)中國(guó)慶晚會(huì)上，因?yàn)橛袛?shù)十架民間無(wú)人機(jī)闖入空域，導(dǎo)致原訂舉行的無(wú)人機(jī)群飛表演取消。但其實(shí)業(yè)界過(guò)去對(duì)於飛安、資安爭(zhēng)論並不少見(jiàn)，只是通常聚焦於無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)下的紅色供應(yīng)鏈、國(guó)安隱憂(yōu)，直到美中科技戰(zhàn)、俄烏戰(zhàn)火爆發(fā)始有轉(zhuǎn)圜，如今更加重視的是，該如何掌握關(guān)鍵資通訊技術(shù)、平臺(tái)，以真正實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)群協(xié)同作業(yè)。

事實(shí)上，現(xiàn)今國(guó)際各類(lèi)公/民營(yíng)部門(mén)的大型夜間活動(dòng)，往往都會(huì)出動(dòng)上千架無(wú)人機(jī)成群，排列出動(dòng)、靜態(tài)不一的圖像。但因?yàn)橹袊?guó)大陸品牌起步較早，且已擁有產(chǎn)品、專(zhuān)利技術(shù)等完整生態(tài)圈，價(jià)格較其他進(jìn)口零組件便宜許多，至今仍是全球商用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的主要製造廠(chǎng)商。

如大疆創(chuàng)新科技公司（DJI）產(chǎn)品和零組件便獨(dú)占其中約70%市場(chǎng)，過(guò)去各國(guó)許多中小型無(wú)人機(jī)企業(yè)也都長(zhǎng)期依附在此以深圳為中心的紅色供應(yīng)鏈，在美國(guó)已售出的無(wú)人機(jī)中，約有過(guò)半屬於大疆製造或由其供應(yīng)零組件。

直到2019年美中科技戰(zhàn)、2022年俄烏戰(zhàn)火接踵而來(lái)，促使雙方陣營(yíng)相繼以國(guó)安、人權(quán)為名，宣告禁用陸系品牌無(wú)人機(jī)、大陸也主動(dòng)限制出口，導(dǎo)致全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展蒙受大小不等的考驗(yàn)。

這些無(wú)人機(jī)無(wú)論是單飛或群飛，隨時(shí)都有可能被冠上資安、國(guó)安疑慮的大帽子，製造廠(chǎng)商也只能減少產(chǎn)量，以控制營(yíng)運(yùn)成本，最終還恐對(duì)於主機(jī)板、人機(jī)介面（HMI）、微控制器與感測(cè)器、無(wú)線(xiàn)通訊等半導(dǎo)體和元件需求大幅減少。

產(chǎn)業(yè)布局須提綱挈領(lǐng) 免受紅色供應(yīng)鏈自縛

包括臺(tái)灣在2021年高雄「跨百光年」系列活動(dòng)、以及2022年嘉義故宮南院、甚至是今年在臺(tái)中舉行的國(guó)慶燄火晚會(huì)之後，得標(biāo)廠(chǎng)商都曾被質(zhì)疑採(cǎi)用陸製無(wú)人機(jī)和零組件，或是圖案設(shè)計(jì)、飛行編程和通訊軟體系統(tǒng)可能來(lái)自紅色供應(yīng)鏈。

因此，也讓國(guó)科會(huì)必須在2022年澄清：「長(zhǎng)期來(lái)看，諸如無(wú)人機(jī)的大陸製馬達(dá)、螺旋槳、電池等無(wú)涉飛安資安的零組件，其實(shí)臺(tái)廠(chǎng)都有能力製造，只是因?yàn)樵谂_(tái)灣尚未形成足夠規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈和競(jìng)爭(zhēng)力；至於飛控晶片、GPS導(dǎo)航晶片等元件是否有資安問(wèn)題，則須由第三方驗(yàn)證來(lái)確認(rèn)。」

目前雖然在數(shù)位部轄下的電信技術(shù)中心（TTC），已有些設(shè)備會(huì)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)介接，但未來(lái)仍待整合公/民營(yíng)資安實(shí)驗(yàn)室，建立第三方驗(yàn)證制度，以及全面性的無(wú)人機(jī)資安認(rèn)證、驗(yàn)證能量，並依無(wú)人機(jī)重量（25kg）與功能分階段推進(jìn)；同時(shí)將研議在各部會(huì)舉行無(wú)人機(jī)群飛等大型活動(dòng)之前，都要有一致的招標(biāo)規(guī)格。另由交通部民航局決議，制訂須進(jìn)行資安驗(yàn)證的無(wú)人機(jī)硬體型態(tài)與飛行樣態(tài)的管理規(guī)範(fàn)，針對(duì)未來(lái)無(wú)人機(jī)群飛進(jìn)行資安場(chǎng)域的認(rèn)證。

當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)2022年國(guó)慶晚會(huì)操演的臺(tái)灣希望創(chuàng)新公司，也是雷虎科技投資的無(wú)人機(jī)國(guó)家隊(duì)成員之一，因?yàn)槿虙?cǎi)用大陸高巨創(chuàng)新公司的EMO無(wú)人機(jī)群操作，而被推向了風(fēng)口浪尖，但也不得不承認(rèn)：「在現(xiàn)今全球商用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系，較無(wú)關(guān)資安及控制的馬達(dá)、螺旋槳、電池等零組件與元件，往往都是業(yè)者在考量成本、市場(chǎng)等因素，無(wú)法取得適合的臺(tái)製或非紅色供應(yīng)鏈產(chǎn)品之後，只能權(quán)衡以不影響資安、飛安、國(guó)安為前提而採(cǎi)用大陸製品，也是目前全球商用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)共同面對(duì)的難關(guān)。」

尤其因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足、市場(chǎng)規(guī)模小、資金募集不易、人才缺乏及監(jiān)理工具不足等，向來(lái)是臺(tái)灣無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨困境。如今政府又基於資安考量，近幾年來(lái)嚴(yán)格規(guī)範(fàn)審查軍用、公務(wù)用無(wú)人機(jī)設(shè)備的軟硬體，必須全面禁用紅色供應(yīng)鏈。對(duì)於產(chǎn)業(yè)生態(tài)系尚處萌芽階段的臺(tái)灣廠(chǎng)商而言，要在資金有限的情況下，完全不使用大陸製造零件無(wú)疑是一大挑戰(zhàn)。

但臺(tái)灣希望創(chuàng)新公司也強(qiáng)調(diào)，至少當(dāng)時(shí)所採(cǎi)用無(wú)人機(jī)群飛展演的核心飛控韌體、控制軟體等系統(tǒng)，還是該公司自2018年執(zhí)行「Taiwan Drone 100」計(jì)畫(huà)以來(lái)，一路自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)製作，研發(fā)、不斷修改至今。並導(dǎo)入全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)最通用的晶片及模組：飛控晶片–瑞士ST義法半導(dǎo)體、精準(zhǔn)衛(wèi)星定位晶片–瑞士ublox RTK定位模組、通訊模組–美國(guó)高通及DIGI通訊模組，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)均非大陸產(chǎn)品。

圖一 : 2022年在嘉義故宮南院舉行國(guó)慶燄火晚會(huì)，得標(biāo)廠(chǎng)商也曾被質(zhì)疑採(cǎi)用陸製無(wú)人機(jī)和零組件，或是圖案設(shè)計(jì)、飛行編程和通訊軟體系統(tǒng)可能來(lái)自紅色供應(yīng)鏈。（source：south.npm.gov.tw）

臺(tái)廠(chǎng)打造非紅供應(yīng)鏈 三晶兩體急衝鋒

現(xiàn)今臺(tái)灣無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商也只能順應(yīng)美國(guó)及其盟友排除紅色供應(yīng)鏈要求，將生產(chǎn)與技術(shù)能量主要集中在系統(tǒng)整合、整機(jī)及零組件，導(dǎo)入農(nóng)用巡檢、救災(zāi)、偵查及監(jiān)控等領(lǐng)域。包括經(jīng)緯航太、益捷科技、亞洲航空、雷虎科技、碳基科技等，均強(qiáng)調(diào)無(wú)人機(jī)的「三晶（飛行控制晶片、定位模組晶片、通訊模組晶片）」與「兩體（飛行控制軟體及定位軟體）」，皆不得採(cǎi)用紅色供應(yīng)鏈廠(chǎng)商的產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)全球軍工及商業(yè)用途商機(jī)。

經(jīng)緯航太更已開(kāi)發(fā)出臺(tái)灣超過(guò)數(shù)十家的供應(yīng)鏈，聯(lián)手成功大學(xué)馬達(dá)中心、中鋼自產(chǎn)矽鋼片、大亞電纜的特規(guī)漆包銅線(xiàn)、東元精電的「三代微型國(guó)產(chǎn)馬達(dá)」，形成臺(tái)灣無(wú)人機(jī)非紅供應(yīng)鏈，號(hào)稱(chēng)已趕上國(guó)際前段班的規(guī)格需求，在整體功能的綜合指標(biāo)，甚至超過(guò)許多先進(jìn)國(guó)家的現(xiàn)役規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。

並由中鋼利用特殊合金設(shè)計(jì)與退火處理方式優(yōu)化鋼材微觀(guān)組織結(jié)晶方位，成功開(kāi)發(fā)出0.2mm極薄自黏塗膜電磁鋼片，約為兩張A4紙張厚度，用於製成無(wú)人機(jī)專(zhuān)用的馬達(dá)，與KDE、T-motor等國(guó)際無(wú)人機(jī)大廠(chǎng)同規(guī)格的馬達(dá)相比，重量減輕1.1%、扭力提高3.3%、耗能低，而且連續(xù)疲勞測(cè)試後的馬達(dá)溫度、電壓、電流也極穩(wěn)定。已於近期順利通過(guò)國(guó)防部驗(yàn)證測(cè)試，成功突破過(guò)往無(wú)人機(jī)的承載力與續(xù)航力瓶頸，也能大量應(yīng)用於各種商業(yè)化市場(chǎng)，打造出臺(tái)灣MIT無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，市場(chǎng)前景備受矚目。

根據(jù)金屬中心統(tǒng)計(jì)自2018年以來(lái)全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)投資呈倍數(shù)成長(zhǎng)，特別是在2021年之後從2020年24.3億美元增至69.6億美元，年增186.7%；又以硬體投資占總投資的6成以上最多，服務(wù)與軟體投資中以服務(wù)較多。

又依Drone Industry Insights預(yù)估，2022年全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)值約281億美元、8.3%年複合成長(zhǎng)率，至2030年達(dá)到534億美元；其中市場(chǎng)成長(zhǎng)速度最快者為物流運(yùn)輸，年複合成長(zhǎng)率約16.9%，高於整體商用市場(chǎng)。

圖二 : 經(jīng)緯航太已開(kāi)發(fā)出臺(tái)灣超過(guò)數(shù)十家的供應(yīng)鏈，號(hào)稱(chēng)已趕上國(guó)際前段班的規(guī)格需求，在整體功能的綜合指標(biāo)，甚至超過(guò)許多先進(jìn)國(guó)家的現(xiàn)役規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。（攝影：陳念舜）

陸系品牌頂天接地 強(qiáng)化無(wú)人機(jī)資通訊能力

另根據(jù)TrendForce預(yù)估，截至2023年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為334億美元，成長(zhǎng)率收斂至9.2％。且隨著無(wú)人機(jī)功能用途、應(yīng)用領(lǐng)域更明確，以及無(wú)人機(jī)製造材料逐步透明化，雙重驅(qū)動(dòng)力在滿(mǎn)足市場(chǎng)潛在需求的同時(shí)，成本與售價(jià)也將趨向合理化，無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商的利潤(rùn)核心也將逐漸移轉(zhuǎn)到周邊裝載設(shè)備，例如鏡頭、灑水器等，故年均複合成長(zhǎng)率（CAGR）為9.4%。

其中基於無(wú)人機(jī)商業(yè)化進(jìn)程逐步加速，以及得益於人工智慧（AI）與機(jī)器視覺(jué)成熟的技術(shù)，使無(wú)人機(jī)產(chǎn)品衍生出更多應(yīng)用與變化，就連媒體、娛樂(lè)業(yè)，也都透過(guò)使用無(wú)人機(jī)來(lái)取代傳統(tǒng)飛行載具進(jìn)行航拍、捕捉場(chǎng)景特效等，大幅降低成本增效；公路、鐵路營(yíng)運(yùn)商在設(shè)計(jì)階段，就會(huì)將無(wú)人機(jī)與3D建模軟體相結(jié)合，以輔助結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)；於物流領(lǐng)域的智慧交付模式，也正加速推動(dòng)。

在後疫時(shí)期為了減少接觸式感染，無(wú)人機(jī)載具物流也顯示出其重要性和潛力，除了在環(huán)境及通訊條件較佳的室內(nèi)，可導(dǎo)入自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)的包裹封箱入櫃巡檢、堆棧與遞出作業(yè)之外；在室外「最後一哩路」應(yīng)用，則分為包裹入車(chē)、鄰近直接遞送。根據(jù)2022年麥肯錫報(bào)告，目前已形成4類(lèi)無(wú)人機(jī)包裹送貨解決方案和比例：繫繩投遞（46%）、停機(jī)坪定點(diǎn)投遞、降落傘投遞（31%）、低空直接投遞（8%）等，又以降落後取貨居多，且待解決無(wú)人機(jī)噪音、遞送安全航路規(guī)劃，以及包裹拋投時(shí)的地面人員、包裹安全性。

其採(cǎi)取多旋翼無(wú)人機(jī)為主要構(gòu)型，比起單翼/定翼型的結(jié)構(gòu)、操作更為簡(jiǎn)單靈活，且不受起降地形限制，對(duì)服務(wù)商造成的成本也較為低廉。目前評(píng)估適合的運(yùn)送貨物重量約在5kg以下，未來(lái)隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)提升和系統(tǒng)整合更完善，商業(yè)服務(wù)就會(huì)逐步往高酬載的物流服務(wù)升級(jí)。

因此即可以在有效航程範(fàn)圍內(nèi)，建置智取站作為中繼站，形成空中物流網(wǎng)路；智取站還具有自動(dòng)載卸物流箱和更換無(wú)人機(jī)備用電池的功能，可望取代費(fèi)時(shí)的充電待機(jī)時(shí)間，達(dá)到高頻次運(yùn)送的效率，未來(lái)此模式再搭配多點(diǎn)布置與多機(jī)飛行路線(xiàn)最佳化，就可以建構(gòu)一完整的無(wú)人機(jī)物流服務(wù)系統(tǒng)。

圖三 : 目前無(wú)人機(jī)業(yè)者除了產(chǎn)銷(xiāo)既有核心機(jī)體結(jié)構(gòu)之外，也已朝向地面控制站（GCS）、低軌道衛(wèi)星通訊（LEO）布局。（攝影：陳念舜）

在今年參與航太國(guó)防展的樂(lè)飛創(chuàng)新國(guó)際團(tuán)隊(duì)，定義為「產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)四維加速器–無(wú)人機(jī)應(yīng)用解決方案設(shè)計(jì)者」，不僅從研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)到系統(tǒng)建構(gòu)的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，且專(zhuān)為各產(chǎn)業(yè)量身打造專(zhuān)屬無(wú)人機(jī)應(yīng)用及維運(yùn)解決方案；並展出與達(dá)梭系統(tǒng)合作3D圖資建模，得以跳脫二維平面活動(dòng)框架，提升至三維空間運(yùn)作，原有營(yíng)運(yùn)方式將被打破，再造穿梭於時(shí)間與空間之四維專(zhuān)屬運(yùn)營(yíng)方案，從而加速效能增加獲利。

同時(shí)為了讓無(wú)人機(jī)擴(kuò)大開(kāi)闢市場(chǎng)，更廣泛用於偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村、山區(qū)、海域等網(wǎng)路通訊較微弱的地區(qū)，包括AeroVironment、大疆創(chuàng)新、星邏智能、復(fù)亞智能與中科雲(yún)圖等無(wú)人機(jī)業(yè)者除了產(chǎn)銷(xiāo)既有核心機(jī)體結(jié)構(gòu)之外，也已朝向地面控制站（GCS）、低軌道衛(wèi)星通訊（LEO）布局，陸系品牌頗有當(dāng)初華為因?yàn)樵?G市場(chǎng)受阻，轉(zhuǎn)為發(fā)展「Mate 60 pro衛(wèi)星終端設(shè)備」的意味。

圖四 : 「非接觸式」遞送成了後疫情時(shí)期各國(guó)研究的重心，並藉由降落、掛鉤系統(tǒng)、空中投遞等方式，實(shí)現(xiàn)與人員零接觸的解決方案。（source：ourchinastory.com）

隨著低軌衛(wèi)星通訊逐漸成熟，無(wú)人機(jī)或?qū)⒊蔀樾l(wèi)星通訊直接對(duì)裝置（D2D）的最佳載體，進(jìn)而開(kāi)拓更多元的應(yīng)用服務(wù)，其控制鏈路的可分為：「無(wú)人機(jī)與操作人員之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接」、「無(wú)人機(jī)終端和地面控制站之間的蜂窩網(wǎng)路連接鏈路」，可將低軌衛(wèi)星通訊技術(shù)成功納入用戶(hù)設(shè)備的蜂窩架構(gòu)，不僅能增強(qiáng)頻寬、蜂窩網(wǎng)路等地面無(wú)線(xiàn)網(wǎng)路的連接，並且在無(wú)法到達(dá)的地區(qū)提供網(wǎng)路覆蓋。

目前AeroVironment、大疆創(chuàng)新正與解決方案廠(chǎng)商合作，透過(guò)網(wǎng)羅AI在各領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，強(qiáng)化其產(chǎn)品的獨(dú)特性、創(chuàng)建視距（LoS）通訊鏈路，以及優(yōu)化移動(dòng)性、自適應(yīng)高度與無(wú)人機(jī)基地臺(tái)技術(shù)，主要在為熱點(diǎn)位置提供補(bǔ)充容量與動(dòng)力。

臺(tái)廠(chǎng)挾資通訊洪荒之力 實(shí)踐無(wú)人機(jī)群協(xié)作

圖五 : 無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)涵蓋硬體載具設(shè)計(jì)、飛控系統(tǒng)、操作軟體、操作應(yīng)用服務(wù)等領(lǐng)域，同時(shí)需要具有跨領(lǐng)域技術(shù)整合能力的專(zhuān)業(yè)人才。（攝影：陳念舜）

反觀(guān)臺(tái)灣無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商仍多偏向中小型企業(yè)，尚未擁有成熟的核心技術(shù)，進(jìn)而建立完整供應(yīng)鏈，在整體研發(fā)領(lǐng)域還有很大的布局空間。根據(jù)近日經(jīng)濟(jì)部智慧財(cái)產(chǎn)局完成的全球無(wú)人機(jī)專(zhuān)利布局報(bào)告，大陸在無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的智財(cái)權(quán)數(shù)量穩(wěn)居第一名，占總申請(qǐng)量54%，與第二名美國(guó)相差大陸約1.8倍；而臺(tái)灣排全球第九名，僅有29件。

加上無(wú)人機(jī)也是高度軟硬整合的產(chǎn)品，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)涵蓋硬體載具設(shè)計(jì)、飛控系統(tǒng)、控制晶片、智慧物聯(lián)網(wǎng)、資訊傳輸、操作軟體、系統(tǒng)整合、操作應(yīng)用服務(wù)等領(lǐng)域，更需要諸如航太、電子、電機(jī)、機(jī)械、資通訊、電腦科學(xué)、人工智慧、材料以及大氣科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技能，同時(shí)需要具有跨領(lǐng)域技術(shù)整合能力的專(zhuān)業(yè)人才。

今年日本首次展示無(wú)人機(jī)群飛技術(shù)，即以4名操作員群飛操作15架、3類(lèi)不同架構(gòu)載重的無(wú)人機(jī)，進(jìn)行分散式自主編隊(duì)飛行，並透過(guò)2.4GHz/ISM頻段以3D網(wǎng)狀網(wǎng)路互聯(lián)，即時(shí)取得每臺(tái)無(wú)人機(jī)飛航位置，執(zhí)行空域管理，減省3D圖資建模與搜救時(shí)間；配備超過(guò)128bit加密、防火牆功能，以符合MIL-STD461標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)軍事設(shè)備電磁干擾（EMI/EMC）測(cè)試。

圖六 : 若能有政策指引或法人科專(zhuān)支援，將會(huì)是讓無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)邁向成熟自主、良性競(jìng)爭(zhēng)的重要助力。（攝影：陳念舜）

由此可見(jiàn)臺(tái)灣培養(yǎng)無(wú)人機(jī)相關(guān)軟硬體實(shí)力殊為重要，商研院智慧科技服務(wù)中心今年便與國(guó)研院國(guó)網(wǎng)中心共同研製以O(shè)MG制定之資料分散配送服務(wù)（Data Distribution Service, DDS）標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定為基礎(chǔ)，透過(guò)5G電信網(wǎng)路開(kāi)發(fā)無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)距離數(shù)圖傳平臺(tái)，進(jìn)行遠(yuǎn)距離遙控與視訊即時(shí)傳輸，避免影響飛行安全。

雖然目前無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)自製關(guān)鍵零組件有其必要，但業(yè)界首要考量的還是產(chǎn)能、成本及市場(chǎng)。臺(tái)灣雖有看似強(qiáng)大的資通訊電子、半導(dǎo)體與精密機(jī)械產(chǎn)業(yè)，但過(guò)去礙於無(wú)人機(jī)零組件在數(shù)量規(guī)模上遠(yuǎn)不及一般消費(fèi)3C或車(chē)用電子產(chǎn)品，有能力代工、開(kāi)發(fā)的大廠(chǎng)，也不願(yuàn)重開(kāi)新產(chǎn)線(xiàn)，若能有政策指引或法人科專(zhuān)支援，將會(huì)是讓無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)邁向成熟自主、良性競(jìng)爭(zhēng)的重要助力。

**刊頭圖（source：airforce-technology.com）