受到臺(tái)灣東部海域於今（3）日早上近8時(shí)發(fā)生規(guī)模芮氏規(guī)模7.2地震衝擊，根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce於第一時(shí)間調(diào)查各廠受損及運(yùn)作狀況指出，由於地震強(qiáng)度約在4~5級(jí)之間，半導(dǎo)體、面板產(chǎn)業(yè)各廠已陸續(xù)進(jìn)行停機(jī)檢查，但迄今都未發(fā)現(xiàn)重大的機(jī)臺(tái)損害。
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| 由於西部地震強(qiáng)度約在4~5級(jí)之間，半導(dǎo)體、面板產(chǎn)業(yè)各廠已陸續(xù)進(jìn)行停機(jī)檢查，但迄今都未發(fā)現(xiàn)重大的機(jī)臺(tái)損害。 |
TrendForce指出，其中產(chǎn)線破片和爐管破損都在統(tǒng)計(jì)中，估計(jì)廠商後續(xù)皆能透過趕工將產(chǎn)能補(bǔ)回，基本上無重大災(zāi)情發(fā)生。另外則是關(guān)於近期市場(chǎng)關(guān)注的AI供應(yīng)狀況，由於NVIDIA晶片採用的4nm製程都在臺(tái)積電南科生產(chǎn)，儘管該廠人員未進(jìn)行疏散，但有部分機(jī)臺(tái)需停機(jī)檢查，TrendForce預(yù)估經(jīng)調(diào)校後能儘速恢復(fù)運(yùn)作，影響可控。
記憶體的部分，由於Micron的DRAM產(chǎn)能主要集中在臺(tái)灣地區(qū)，因此該公司率先停止DRAM報(bào)價(jià)，災(zāi)後的損失評(píng)估後再度啟動(dòng)2Q24合約價(jià)談判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟進(jìn)停止報(bào)價(jià)，儘管兩大供應(yīng)商並沒有DRAM生產(chǎn)位於臺(tái)灣地區(qū)，但也希望觀望後市後再行動(dòng)。
另一方面，由於記憶體現(xiàn)貨市場(chǎng)的DRAM與NAND Flash，已經(jīng)數(shù)周呈現(xiàn)需求疲軟態(tài)勢(shì)，因此雖然有地震發(fā)生，造成Micron與Nanya有停機(jī)狀況，但目前因現(xiàn)貨貨源仍顯充足，整體價(jià)格僅限小幅上漲格局，買氣仍然清淡。TrendForce研判，短期DRAM現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)有小幅漲幅，但需求疲弱態(tài)勢(shì)不變，漲價(jià)的延續(xù)性有待觀察；同時(shí)，模組廠也已在今日跟進(jìn)DRAM供應(yīng)商停止報(bào)價(jià)。
至於面板產(chǎn)業(yè)，則因?yàn)楦鶕?jù)TrendForce調(diào)查，友達(dá)全線機(jī)臺(tái)皆停線檢修，正陸續(xù)恢復(fù)中；群創(chuàng)除Fab6影響程度較輕微外，其他廠區(qū)當(dāng)機(jī)的機(jī)臺(tái)數(shù)眾多，受影響區(qū)域較廣。惟考慮到各廠區(qū)狀況不一，TrendForce預(yù)估此次地震將影響至少1~2天生產(chǎn)，所有應(yīng)用的生產(chǎn)都可能受到一定程度的衝擊，影響達(dá)到4月生產(chǎn)面積約1.2%，售價(jià)將獲得支撐。
TrendForce認(rèn)為，由於現(xiàn)階段電視面板備貨需求強(qiáng)勁，預(yù)期友達(dá)和群創(chuàng)的整體稼動(dòng)率水位4月將分別提升至85%及83%。但受到地震影響，不排除稼動(dòng)率有進(jìn)一步下調(diào)的可能性。例如，電視為主的廠區(qū)已是近乎滿載的狀態(tài)，部分電視面板出貨有可能會(huì)受到影響。但除非產(chǎn)線停產(chǎn)的衝擊拉長到一周以上，否則對(duì)於電視面板價(jià)格發(fā)展的影響有限。
而另一方面以IT面板近況而言，Monitor面板近期雖出現(xiàn)較強(qiáng)勁的備貨需求，但在部分廠區(qū)稼動(dòng)率仍有餘裕空間，仍可觀察待產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù)、價(jià)格明顯反彈上漲後，快速補(bǔ)上需求。未來在需求持續(xù)好轉(zhuǎn)下，將關(guān)注地震對(duì)產(chǎn)能的影響是否有機(jī)會(huì)持續(xù)推升，並擴(kuò)大面板價(jià)格上漲力道？
此外，NB面板目前需求持續(xù)維持疲軟，且面板廠仍有庫存予以因應(yīng)，預(yù)估現(xiàn)階段對(duì)出貨影響相對(duì)較小。但邁入Q2後，預(yù)期NB面板需求也將開始逐步增強(qiáng)，是否也有機(jī)會(huì)藉地震後對(duì)產(chǎn)能的衝擊而開始調(diào)漲NB面板價(jià)格，將是未來1~2個(gè)月的觀察重點(diǎn)。
